Люди здесь давно забыли про то, что магия существует, но вот появился тот Волк, который питал к ним огромную ненависть и хотел уничтожить весь род человеческий, и сейчас он стремительно набирает силы. Кто-то из существ и магов уже присоединлся к нему, а кто-то выступает против его зловещих замыслов и стремится помочь и защитить людей.

Существует легенда, которая рассказывает, что в неком Орлином вулкане (никто не знает где он находится) запрятана Кровавая Сфера... Считается, что если он начнет извергаться, близится конец для всех наземных существ, так как лава растечется по всей земле. Но все это можно остановить, если найти Сферу и произнести магические слова...

Никто даже не подозревает, что вулкан уже проснулся... Только драконы волнуются, чувствуя, что в Точке Удара творится что-то странное и неладное...

Любое магическое существо может спастись, уйдя под землю, взлетев далеко ввысь или открыв портал в другой мир... Но все люди погибнут...

Теперь этот главный Темный Волк ищет Кровавую Сферу, чтобы завладеть ей и не дать светлым силам сохранить людям жизнь.